Asesorías y gestorías: conectar a tus clientes
El conector está pensado para que una asesoría trabaje con varias empresas desde el mismo Claude o ChatGPT. La regla más importante es sencilla: cada empresa se conecta con su propia clave de Holded.
Una clave por empresa
La clave de tu asesoría NO da acceso a tus clientes
Aunque desde tu cuenta de Holded gestiones a tus clientes, la clave que creas en el Holded de tu asesoría solo abre los datos de tu asesoría. Para cada cliente hace falta una clave creada dentro del Holded de ese cliente.
- Comprobamos con Holded a qué empresa pertenece cada clave (nombre y CIF). Así una empresa nunca se mezcla con otra.
- Si pegas una clave de una empresa que ya tienes conectada, te avisamos en vez de duplicarla.
- El nombre que le pongas al conector en Claude o ChatGPT (por ejemplo «Cliente X») es solo una etiqueta: no elige la empresa. La empresa la decide la clave.
Empresas gestionadas sin licencia propia de Holded
Solo se pueden conectar empresas con su propia licencia de Holded
La clave se crea en «Configuración → Desarrolladores → Credenciales» de cada empresa. En las empresas que gestiona tu asesoría y que no tienen licencia propia de Holded, es posible que «Desarrolladores» solo muestre «Webhooks», sin la opción de crear claves. Esas empresas no se pueden conectar todavía.
Si una empresa conectada da de baja su licencia de Holded, su clave puede dejar de funcionar. El asistente te avisará al consultarla y podrás desconectarla en Panel → Conexiones.
Cómo pedirle la clave a tu cliente
Si no tienes acceso al apartado «Desarrolladores» del Holded de tu cliente, pídele que cree la clave. Puedes enviarle este mensaje:
Hola, Para poder consultar tu contabilidad de Holded con nuestro asistente (Claude o ChatGPT), necesitamos una clave de acceso de tu Holded. No es tu contraseña y la puedes anular cuando quieras. Cómo crearla (3 minutos): 1. En Holded: Configuración → Desarrolladores → Credenciales → «+ Agregar API Token». 2. Nombre: «Asesoría». 3. Permisos «Por áreas»: Cuenta y Sistema en «Leer»; Ventas, Contabilidad, Contactos y Bandeja de entrada en «Full» (o «Leer» si prefieres que solo consultemos). El resto en «Ninguno». 4. Pulsa «Crear Token» y copia el código completo (empieza por pat_). Guía con todos los detalles: https://isaak.pro/ayuda/clave-holded Envíanos la clave por un canal seguro (no por email sin cifrar) o, mejor, conéctala tú directamente cuando te lo indiquemos. Gracias.
Lo más seguro es que el propio cliente pegue la clave en la ventana de conexión, o que te la pase por un canal seguro. Nunca la publiques ni la guardes en documentos compartidos.
Añadir una empresa cliente
Hay dos formas. El resultado es el mismo: la empresa queda conectada aparte.
- 1
Desde Claude o ChatGPT
Añade (o vuelve a añadir) el conector
https://isaak.pro/mcp. En la pantalla de autorizar verás qué empresa se va a autorizar. Si ya tienes una autorizada, te avisaremos arriba.Pulsa «Conectar otra empresa (pegar su clave)», pega la clave del cliente y, al volver, elige «Autorizar con todas mis empresas».
- 2
Desde tu panel de isaak.pro
En Panel → Empresas pulsa «Añadir empresa» y pega la clave del cliente. Después, en Claude o ChatGPT, vuelve a autorizar eligiendo «todas mis empresas».
Trabajar con varias empresas en la conversación
- Pregunta «¿con qué empresas puedes trabajar?» y el asistente te las listará con su CIF.
- Indica la empresa en cada petición, por nombre o CIF: «facturas pendientes de cobro de ALVILS» o «movimientos bancarios de octubre de B12345678».
- El asistente siempre dice de qué empresa es cada dato. Si el nombre que das coincide con varias, te preguntará cuál.
- Si autorizaste «solo esta empresa», el asistente solo verá esa. Para añadir más, vuelve a autorizar con «todas mis empresas».
Tu equipo y los permisos
- En Panel → Usuarios puedes invitar a otras personas de tu despacho a cada empresa, con solo lectura o acceso completo.
- Con solo lectura, el asistente de esa persona puede consultar pero no crear nada, aunque la clave tenga permisos «Full».
- Al quitarle el acceso a alguien, se revocan también sus autorizaciones de Claude y ChatGPT en esa empresa.
Avisos y control
- Cada vez que se autoriza Claude o ChatGPT recibes un email con la empresa, su CIF y el alcance. Si no has sido tú, revócalo desde el panel.
- En Panel → Conexiones ves qué asistentes tienen acceso a cada empresa y puedes revocarlos.