Коротко
Для начала создайте ключ с правами «Por áreas» (по разделам) и поставьте «Leer» (чтение) для разделов Cuenta, Ventas, Contabilidad, Contactos, Bandeja de entrada, Desarrolladores и Sistema. Остальное — «Ninguno» (нет доступа). Тогда ассистент сможет читать всё, что умеет читать коннектор, и ничего не сможет создать в Holded.
Если позже понадобятся черновики или проводки, поднимите до «Full» только нужные разделы. Не выбирайте просто «Escribir» (запись): в Holded она не включает чтение.
Какие права отметить для вашей задачи
Выберите столбец под свою задачу. Таблица строится по реальным инструментам коннектора: раздел в «Leer», если ассистент его только читает, и в «Full», если ещё и создаёт в нём что-то (в Holded запись не включает чтение). Интерфейс Holded на испанском, поэтому названия даны по-испански, а перевод — в скобках.
| Раздел Holded | Только вопросы и анализРекомендуется для начала. Ассистент читает и ничего не создаёт. | Вопросы и черновикиПлюс черновики счетов, корректировочных счетов, смет, проформ и чеков, а также создание и изменение контактов. | Бухгалтерская фирма (asesoría)Плюс покупки и их оплаты, входящие документы (загрузка и конвертация чеков) и проводки в журнале. |
|---|---|---|---|
| Cuenta (Аккаунт) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Ventas (Продажи) | Leer (чтение) | Full (полный) | Full (полный) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Full (полный) |
| Contactos (Контакты) | Leer (чтение) | Full (полный) | Full (полный) |
| Bandeja de entrada (Входящие)необязательно | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Full (полный) |
| Desarrolladores (Разработчики)необязательно | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Sistema (Система)необязательно | Leer (чтение) Во всех трёх случаях, на всякий случай. По API Holded серии нумерации относятся к Ventas → Configuración de facturación; пока мы проверяем это на реальном ключе, оставьте и «Sistema» (система) в «Leer», чтобы просмотр серий работал. | ||
| CRM, Proyectos (проекты), Inventario (склад), Equipo (команда) | Ninguno (нет доступа) Коннектор их не использует: оставьте «Ninguno». | ||
Точная настройка по ресурсам (минимальные права)
Внутри каждого раздела Holded позволяет задать уровень для каждого ресурса. Чтобы дать только нужное, вот ресурсы, которые использует коннектор в каждом случае; остальные можно оставить в «Ninguno».
| Раздел Holded | Только вопросы и анализ | Вопросы и черновики | Бухгалтерская фирма (asesoría) |
|---|---|---|---|
| Cuenta (Аккаунт) → Información de la cuenta (Информация об аккаунте) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Ventas (Продажи) → Presupuestos (Сметы) | Leer (чтение) | Full (полный) | Full (полный) |
| Ventas (Продажи) → Facturas (Счета) | Leer (чтение) | Full (полный) | Full (полный) |
| Ventas (Продажи) → Configuración de facturación (Настройки выставления счетов) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Ventas (Продажи) → Facturas proforma (Проформы) | Leer (чтение) | Full (полный) | Full (полный) |
| Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки) | Leer (чтение) | Full (полный) | Full (полный) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Bancos (Банки) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Previsión de tesorería (Прогноз денежного потока) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Plan de cuentas (План счетов) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Libro diario (Журнал) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Full (полный) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Cuentas de gasto (Счета расходов) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Pagos (Платежи) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Compras (Покупки) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Full (полный) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Remesas (Ремесы) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Contabilidad (Бухгалтерия) → Impuestos (Налоги) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
| Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты) | Leer (чтение) | Full (полный) | Full (полный) |
| Bandeja de entrada (Входящие) → Bandeja de entrada (Входящие) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Full (полный) |
| Desarrolladores (Разработчики) → Uso (Использование) | Leer (чтение) | Leer (чтение) | Leer (чтение) |
Bandeja de entrada (входящие) и Desarrolladores → Uso (разработчики → использование) необязательны: коннектор работает и без них, но ассистент не увидит документы, ожидающие проводки, и не предупредит о расходе лимита API.
Для подключения ключа нужно как минимум чтение счетов, контактов и плана счетов. Всегда отмечайте и Cuenta (информация об аккаунте): без него нельзя подключиться из Claude или ChatGPT, мы не сможем проверить, какой компании принадлежит ключ, а ассистент не сможет подтвердить, с какой компанией работает. Если чего-то не хватает, окно подключения это покажет.
С правом «Full» в Ventas ассистент также может отправлять документы по email и регистрировать оплаты: в Holded это то же право, что и создание. Каждое действие вы подтверждаете заранее.
Для бухгалтерской фирмы «Full» во всём разделе Contabilidad покрывает и бухгалтерские операции, которые добавятся позже (например, сверку или создание счетов). Если нужен минимум, используйте таблицу по ресурсам и расширяйте права, когда их включат.
Как создать ключ с этими правами
- 1
Откройте Configuración → Desarrolladores → Credenciales
Войдите в Holded той компании, которую подключаете (у каждой компании свой ключ) под пользователем, которому виден раздел «Desarrolladores»: владелец, администратор или роль «Desarrollador». Нажмите + Agregar API Token и дайте понятное имя, например «Claude и ChatGPT (Isaak)».
- 2
Выберите «Permiso por áreas» (по разделам)
В Holded есть готовые режимы («Análisis» — только чтение, и «Operativo») и «Por áreas». Выбирайте «Por áreas»: готовые режимы открывают разделы, которые коннектор не использует (CRM, проекты, склад…), а «Operativo» не включает запись счетов и бухгалтерии.
Можно задать общее право (permiso global) и затем настроить каждый раздел. Проще всего: общее — «Ninguno», и поднять только разделы из таблицы.
- 3
Задайте уровень для каждого раздела
Каждый раздел (и каждый ресурс в нём) принимает Ninguno, Leer, Escribir или Full (на некоторых экранах: «Sin acceso», «Lectura», «Escritura» и «Full»). Скопируйте свой столбец. Если вы выбираете запись, Holded попросит ввести «Doy mi consentimiento» («Даю согласие»).
- 4
Создайте токен и скопируйте его в том же окне
Нажмите Crear Token и скопируйте ключ целиком (начинается с
pat_). Holded показывает его полностью только один раз. Подробнее — в инструкции по ключу (на испанском). - 5
Вставьте его в isaak.pro
Вставьте ключ в окне подключения (из Claude, ChatGPT или личного кабинета). Перед сохранением мы проверяем в Holded, какой компании он принадлежит, и, если не хватает обязательного права, сообщаем какого.
Как изменить или отозвать права
Расширить или сузить права: отредактируйте ключ
В Holded → Configuración → Desarrolladores → Credenciales отредактируйте ключ, измените уровни и сохраните. Ключ остаётся тем же: в isaak.pro ничего делать не нужно, переподключать Claude или ChatGPT тоже. Изменения действуют со следующего запроса.
Другой ключ: замените его в кабинете
- Создайте новый ключ в Holded той же компании.
- В isaak.pro откройте Кабинет → Empresas, выберите компанию и в блоке «Conexión con Holded» нажмите Cambiar clave (сменить ключ). Это могут сделать только владелец и администраторы компании.
- Вставьте новый ключ. Если у него есть право Cuenta и он от другой компании (другой CIF), мы его отклоним, чтобы не смешивать данные: добавьте его как новую компанию.
- После смены ключа разрешения Claude и ChatGPT для этой компании перестают действовать (в кабинете они помечены «Ya no funciona»). Отзовите их и подключите ассистента заново.
- Удалите старый ключ в Holded.
Закрыть доступ
- Полностью: удалите ключ в Holded. После этого Holded отклоняет любые запросы коннектора для этой компании.
- Только одному ассистенту: на странице компании, блок «Claude y ChatGPT», отзовите его разрешение. Ключ остаётся для остальных.
- Отключить компанию от isaak.pro: там же, «Conexión con Holded» → отключить. Если ключ больше не нужен, удалите его и в Holded.
Что будет, если права не хватает
При подключении: если нет обязательных прав, окно подключения не сохранит ключ и покажет точное право, например «Al token de Holded le falta este permiso: Ventas → Facturas: Leer».
При работе: если ассистент пытается сделать то, на что у ключа нет права, Holded отказывает, а Claude или ChatGPT показывают сообщение (на испанском) с названием недостающего права, например «Contabilidad → Bancos: Leer», где его изменить и что остальные инструменты продолжают работать.
Как исправить: отредактируйте ключ в Holded, поставьте для этого ресурса (или раздела) «Leer» или «Full», если нужно и создавать, сохраните и повторите вопрос. До этого не работает только этот инструмент. В таблице в конце видно, что перестаёт работать без каждого права.
Если Holded сообщает, что сам ключ недействителен (удалён или отозван), создайте новый и замените его в кабинете. Другие сообщения — в разделе об ошибках (на испанском).
Права в Holded и права в isaak.pro складываются
Действие выполняется, только если его разрешают все три уровня:
- Ключ Holded (эта статья): что Holded разрешает с этим ключом. Это верхняя граница для всех пользователей компании.
- Ваша роль в isaak.pro для каждой компании (Кабинет → Usuarios): «Solo lectura» (только чтение) читает, но ничего не создаёт, даже если у ключа «Full»; «Acceso completo» (полный доступ) читает и создаёт черновики или записи с подтверждением; «Administrador» ещё и управляет компанией (данные, подключения, команда).
- Разрешение для Claude или ChatGPT: при подключении ассистента вы выбираете, работает он только с этой компанией или со всеми вашими. Оно даёт доступ к инструментам коннектора, и его можно отозвать в кабинете в любой момент.
Пример: у ключа «Full», у пользователя «Solo lectura» — он ничего не создаст. У пользователя полный доступ, а у ключа «Leer» — тоже нет: Holded откажет.
Безопасность
- Минимальные права: отмечайте только то, чем будете пользоваться. Если нужны только вопросы — всё в «Leer». Расширить можно позже, отредактировав ключ.
- Коннектор ничего не удаляет: ни один его инструмент не удаляет данные в Holded, даже при «Full».
- Каждая запись подтверждается: ассистент сначала показывает, что создаст или отправит, и делает это только после вашего подтверждения в чате. Подтверждение одноразовое и действует 10 минут.
- Черновики, если Holded не решит иначе: документы создаются неутверждёнными, но при включённом автоутверждении в Holded или при конвертации документа из входящих они могут сразу стать выставленными. Ассистент сообщит результат.
- Ключ не покидает isaak.pro: мы храним его в зашифрованном виде и не передаём Claude или ChatGPT. Обращайтесь с ним как с паролем.
Все инструменты и их права
Полный список инструментов коннектора, построенный по коду. Отмеченные † выведены из названия ресурса в API Holded и ещё не проверены на реальном ключе.
| Инструмент | Минимальное право в Holded | Что не работает без него |
|---|---|---|
holded_list_invoicesПросмотр счетов на продажу · чтение | Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Leer (чтение) | Нельзя просматривать счета на продажу. Обязательно для подключения. |
holded_get_invoiceПросмотр счетов на продажу · чтение | Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Leer (чтение) | Нельзя просматривать счета на продажу. Обязательно для подключения. |
holded_list_documentsПросмотр документов и PDF · чтение | В зависимости от типа документа, одно из:Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Presupuestos (Сметы): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Facturas proforma (Проформы): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки): Leer (чтение)Contabilidad (Бухгалтерия) → Compras (Покупки): Leer (чтение) | Нельзя просматривать и скачивать в PDF документы этого типа (корректировочные счета, сметы, проформы, чеки, покупки или возвраты). |
holded_get_documentПросмотр документов и PDF · чтение | В зависимости от типа документа, одно из:Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Presupuestos (Сметы): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Facturas proforma (Проформы): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки): Leer (чтение)Contabilidad (Бухгалтерия) → Compras (Покупки): Leer (чтение) | Нельзя просматривать и скачивать в PDF документы этого типа (корректировочные счета, сметы, проформы, чеки, покупки или возвраты). |
holded_get_document_pdfПросмотр документов и PDF · чтение | В зависимости от типа документа, одно из:Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Presupuestos (Сметы): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Facturas proforma (Проформы): Leer (чтение)Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки): Leer (чтение)Contabilidad (Бухгалтерия) → Compras (Покупки): Leer (чтение) | Нельзя просматривать и скачивать в PDF документы этого типа (корректировочные счета, сметы, проформы, чеки, покупки или возвраты). |
holded_create_invoice_draftСоздание черновиков и конвертация документов · запись | Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Escribir (запись)Необязательно: Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Leer (чтение) | Нельзя создавать черновики документов этого типа (и конвертировать, например, смету в счёт).Если указать имя клиента вместо id, он ищется в «Contactos» (чтение). |
holded_create_documentСоздание черновиков и конвертация документов · запись | В зависимости от типа документа, одно из:Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Presupuestos (Сметы): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Facturas proforma (Проформы): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки): Escribir (запись)Contabilidad (Бухгалтерия) → Compras (Покупки): Escribir (запись) | Нельзя создавать черновики документов этого типа (и конвертировать, например, смету в счёт). |
holded_convert_documentСоздание черновиков и конвертация документов · запись † | В зависимости от типа документа, одно из:Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Presupuestos (Сметы): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Facturas proforma (Проформы): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки): Escribir (запись)Contabilidad (Бухгалтерия) → Compras (Покупки): Escribir (запись) | Нельзя создавать черновики документов этого типа (и конвертировать, например, смету в счёт).Создаёт итоговый документ как черновик (например, из сметы в счёт). |
holded_send_documentОтправка по email · запись | В зависимости от типа документа, одно из:Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Presupuestos (Сметы): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Facturas proforma (Проформы): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки): Escribir (запись) | Нельзя отправить документ по email из чата. |
holded_attach_document_fileПрикрепление файлов · запись | В зависимости от типа документа, одно из:Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Presupuestos (Сметы): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Facturas proforma (Проформы): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки): Escribir (запись)Contabilidad (Бухгалтерия) → Compras (Покупки): Escribir (запись) | Нельзя прикреплять файлы к существующему документу. |
holded_list_recurring_invoicesПросмотр регулярных счетов · чтение † | Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Leer (чтение) | Не видны регулярные счета и их график выставления. |
holded_get_recurring_invoiceПросмотр регулярных счетов · чтение † | Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Leer (чтение) | Не видны регулярные счета и их график выставления. |
holded_get_recurring_invoice_scheduleПросмотр регулярных счетов · чтение † | Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Leer (чтение) | Не видны регулярные счета и их график выставления. |
holded_list_numbering_seriesСерии нумерации · чтение | Ventas (Продажи) → Configuración de facturación (Настройки выставления счетов): Leer (чтение) | Ассистент не видит серии нумерации; черновики создаются с серией Holded по умолчанию. |
holded_list_expense_accountsСчета расходов · чтение † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Cuentas de gasto (Счета расходов): Leer (чтение) | Не видны счета расходов для классификации покупок. |
holded_get_expense_accountСчета расходов · чтение † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Cuentas de gasto (Счета расходов): Leer (чтение) | Не видны счета расходов для классификации покупок. |
holded_upload_inbox_documentЗагрузка и конвертация во входящих · запись † | Bandeja de entrada (Входящие) → Bandeja de entrada (Входящие): Escribir (запись) | Нельзя загружать чеки и счета во входящие, превращать их в покупку или привязывать к существующей. |
holded_list_inbox_documentsПросмотр входящих документов · чтение † | Bandeja de entrada (Входящие) → Bandeja de entrada (Входящие): Leer (чтение) | Не видны документы, ожидающие проводки, и их файлы. |
holded_get_inbox_documentПросмотр входящих документов · чтение † | Bandeja de entrada (Входящие) → Bandeja de entrada (Входящие): Leer (чтение) | Не видны документы, ожидающие проводки, и их файлы. |
holded_convert_inbox_documentЗагрузка и конвертация во входящих · запись † | Bandeja de entrada (Входящие) → Bandeja de entrada (Входящие): Escribir (запись) | Нельзя загружать чеки и счета во входящие, превращать их в покупку или привязывать к существующей.В зависимости от настроек Holded покупка может сразу стать выставленной, а не черновиком: ассистент об этом скажет. |
holded_attach_inbox_documentЗагрузка и конвертация во входящих · запись † | Bandeja de entrada (Входящие) → Bandeja de entrada (Входящие): Escribir (запись) | Нельзя загружать чеки и счета во входящие, превращать их в покупку или привязывать к существующей. |
holded_download_inbox_fileПросмотр входящих документов · чтение † | Bandeja de entrada (Входящие) → Bandeja de entrada (Входящие): Leer (чтение) | Не видны документы, ожидающие проводки, и их файлы. |
holded_get_inbox_file_previewПросмотр входящих документов · чтение † | Bandeja de entrada (Входящие) → Bandeja de entrada (Входящие): Leer (чтение) | Не видны документы, ожидающие проводки, и их файлы. |
holded_get_connected_companyОпределение компании · чтение | Cuenta (Аккаунт) → Información de la cuenta (Информация об аккаунте): Leer (чтение) | Нельзя подключиться из Claude или ChatGPT. Из кабинета можно, но мы не сможем проверить, какой компании (название и CIF) принадлежит ключ, а ассистент не сможет подтвердить, с какой компанией работает. |
holded_get_api_usageЛимит API · чтение | Desarrolladores (Разработчики) → Uso (Использование): Leer (чтение) | Ассистент не сможет сказать, сколько вызовов API Holded компания использовала в этом месяце. Всё остальное работает. |
holded_list_bank_movementsБанки и движения · чтение † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Bancos (Банки): Leer (чтение) | Не видны банковские счета, остатки и движения (основа сверки). |
holded_list_cash_movementsБанки и движения · чтение † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Bancos (Банки): Leer (чтение) | Не видны банковские счета, остатки и движения (основа сверки). |
holded_list_treasury_accountsБанки и движения · чтение | Contabilidad (Бухгалтерия) → Bancos (Банки): Leer (чтение) | Не видны банковские счета, остатки и движения (основа сверки). |
holded_get_treasury_accountБанки и движения · чтение | Contabilidad (Бухгалтерия) → Bancos (Банки): Leer (чтение) | Не видны банковские счета, остатки и движения (основа сверки). |
holded_list_paymentsПросмотр платежей · чтение | Contabilidad (Бухгалтерия) → Pagos (Платежи): Leer (чтение) | Не видны зарегистрированные платежи и поступления. |
holded_get_paymentПросмотр платежей · чтение | Contabilidad (Бухгалтерия) → Pagos (Платежи): Leer (чтение) | Не видны зарегистрированные платежи и поступления. |
holded_pay_documentРегистрация оплат · запись | В зависимости от типа документа, одно из:Ventas (Продажи) → Facturas (Счета): Escribir (запись)Ventas (Продажи) → Recibos (Чеки): Escribir (запись)Contabilidad (Бухгалтерия) → Compras (Покупки): Escribir (запись) | Нельзя отметить документ как оплаченный. |
holded_list_payment_methodsСпособы оплаты · чтение † | Ventas (Продажи) → Configuración de facturación (Настройки выставления счетов): Leer (чтение) | Не отображаются способы оплаты, настроенные в Holded. |
holded_list_remittancesРемесы (пакеты платежей) · чтение † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Remesas (Ремесы): Leer (чтение) | Не видны банковские ремесы. |
holded_get_remittanceРемесы (пакеты платежей) · чтение † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Remesas (Ремесы): Leer (чтение) | Не видны банковские ремесы. |
holded_list_invoicing_forecastsПрогноз денежного потока · чтение † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Previsión de tesorería (Прогноз денежного потока): Leer (чтение) | Не видны прогнозы поступлений и платежей. |
holded_get_invoicing_forecastПрогноз денежного потока · чтение † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Previsión de tesorería (Прогноз денежного потока): Leer (чтение) | Не видны прогнозы поступлений и платежей. |
holded_list_accountsПлан счетов · чтение | Contabilidad (Бухгалтерия) → Plan de cuentas (План счетов): Leer (чтение) | Не виден план счетов и остатки, нельзя создавать проводки. Обязательно для подключения. |
holded_list_daily_ledgerЖурнал проводок · чтение | Contabilidad (Бухгалтерия) → Libro diario (Журнал): Leer (чтение) | Нельзя просматривать журнал и детали проводки. |
holded_get_ledger_entryЖурнал проводок · чтение | Contabilidad (Бухгалтерия) → Libro diario (Журнал): Leer (чтение) | Нельзя просматривать журнал и детали проводки. |
holded_create_daily_ledger_entryСоздание проводок · запись † | Contabilidad (Бухгалтерия) → Libro diario (Журнал): Escribir (запись)Contabilidad (Бухгалтерия) → Plan de cuentas (План счетов): Leer (чтение) | Нельзя создавать ручные проводки в журнале. |
holded_list_taxesНалоги · чтение | Contabilidad (Бухгалтерия) → Impuestos (Налоги): Leer (чтение) | Не отображаются налоги (ставки IVA, удержания) аккаунта. |
holded_list_contactsПросмотр контактов · чтение | Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Leer (чтение) | Не видны клиенты, поставщики и их вложения. Обязательно для подключения. |
holded_get_contactПросмотр контактов · чтение | Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Leer (чтение) | Не видны клиенты, поставщики и их вложения. Обязательно для подключения. |
holded_search_contactsПросмотр контактов · чтение | Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Leer (чтение) | Не видны клиенты, поставщики и их вложения. Обязательно для подключения. |
holded_list_contact_attachmentsПросмотр контактов · чтение † | Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Leer (чтение) | Не видны клиенты, поставщики и их вложения. Обязательно для подключения. |
holded_get_contact_attachmentПросмотр контактов · чтение † | Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Leer (чтение) | Не видны клиенты, поставщики и их вложения. Обязательно для подключения. |
holded_create_contactСоздание и изменение контактов · запись | Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Escribir (запись) | Нельзя добавлять или изменять клиентов и поставщиков. |
holded_update_contactСоздание и изменение контактов · запись | Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Leer (чтение)Contactos (Контакты) → Contactos (Контакты): Escribir (запись) | Нельзя добавлять или изменять клиентов и поставщиков. |
Частые вопросы
- Почему «Full», а не «Escribir» (запись)?
- Потому что в Holded запись позволяет создавать, но не читать. Ассистенту нужно прочитать то, что он создаёт (клиента, серию, нет ли дубля), поэтому для записи нужен «Full».
- Нужно ли переподключаться после изменения прав?
- Нет, если вы редактируете тот же ключ в Holded. Да, если меняете его на другой: тогда подключите Claude или ChatGPT заново.
- С «Full» ассистент может что-то удалить или сделать перевод?
- Нет. У коннектора нет инструментов удаления или переводов, а каждую запись вы подтверждаете заранее.
- Я бухгалтерская фирма: какие права просить у клиентов?
- Для проверки — столбец «Только вопросы и анализ». Если будете вносить покупки или проводки — «Бухгалтерская фирма». Каждая компания создаёт ключ в своём Holded; см. инструкцию для бухгалтерских фирм (на испанском).
- А CRM, проекты, склад или команда?
- Коннектор их не использует: оставьте «Ninguno».