Продажи и оплаты
1. «Сколько я выставил счетов в этом месяце и как это по сравнению с прошлым?»
Самый частый вопрос. Ассистент суммирует счета на продажу (facturas de venta) за период и показывает сравнение.
2. «Какие клиенты мне должны и с какого времени?»
Список неоплаченных счетов с клиентом, суммой и датой. Удобно, чтобы решить, кому звонить первым.
3. «У каких счетов клиентов срок оплаты на этой неделе?»
Счета клиентов со сроком оплаты на этой неделе: чтобы опередить задержки, пока они не стали проблемой.
4. «Кто мои пять крупнейших клиентов в этом году?»
Помогает увидеть, от кого зависит ваш бизнес, и беречь этих клиентов.
Расходы и поставщики
5. «Сколько я потратил на каждого поставщика в этом квартале?»
Сводка закупок по поставщикам, чтобы увидеть, куда уходят деньги.
6. «Какие счета поставщиков мне ещё нужно оплатить?»
Чтобы планировать платежи и не получать сюрпризов в банке.
7. «Какие документы во входящих Holded (bandeja de entrada) ещё не разобраны?»
Чеки и счета, которые вы загрузили, но ещё не внесли в учёт.
Банки и денежные средства
8. «Сколько денег на каждом банковском счёте?»
Остатки по вашим счетам в Holded — одним взглядом.
9. «Какие регулярные счета (facturas recurrentes) выставляются в этом месяце?»
Абонентские платы, аренда или услуги, которые вы выставляете каждый месяц: то, что поступит без дополнительных действий.
Бухгалтерия
10. «Какое сальдо по моим бухгалтерским счетам на конец квартала?»
Для тех, кто хочет пойти дальше счетов, или чтобы подготовиться к встрече с бухгалтером. Всегда указывайте нужный период.
Черновики, которые подтверждаете вы
11. «Подготовь черновик счёта для Talleres García на 1 200 € плюс НДС за обслуживание в октябре».
Ассистент готовит черновик (borrador) и показывает его вам. В Holded он не сохраняется, пока вы не подтвердите.
12. «Добавь нового клиента с его NIF, адресом и почтой».
Так же: сначала показывает данные, а контакт создаёт только после вашего подтверждения.
Всё, что записывается в Holded, проходит через ваше подтверждение. isaak.pro готовит и предлагает — решаете вы.
Если у вас несколько компаний
С isaak.pro можно подключить несколько компаний Holded и спрашивать о любой из них в одном чате. Например: «Сколько выставила счетов Panadería Sol в этом месяце?» или «Какие компании у меня подключены?». Ассистент всегда указывает, к какой компании относятся данные, чтобы ничего не перепуталось. Именно так бухгалтерские фирмы работают со всем своим портфелем клиентов.
Как спрашивать, чтобы получать лучшие ответы
- Указывайте период: «в этом месяце», «в третьем квартале 2026», «с 1 по 15 ноября».
- Если подключено несколько компаний, уточняйте, о какой речь (название или NIF).
- Просите удобный формат: таблицу, краткое резюме в три строки или список.
- Спрашивайте на своём языке: ассистент ответит на нём же. Подробнее — в статье Holded на вашем языке.
- Если что-то не сходится, попросите детали: «покажи счета, из которых складывается эта сумма».
Чего он не делает
Ассистент работает с данными, которые есть в вашем Holded: если счёт не внесён, он его не увидит. Он не подаёт налоговые декларации и не заменяет мнение вашей бухгалтерской фирмы, а ответы ИИ могут содержать ошибки — поэтому важные цифры проверяйте в Holded.
Чтобы начать, нужна компания в Holded с платной лицензией и подключение в isaak.pro (первая компания — бесплатно). Подробнее — в статье Сам себе бухгалтер с Holded и ChatGPT или Claude. Если вы бухгалтерская фирма — читайте весь портфель Holded в одном чате.