Ventas y cobros
1. «¿Cuánto he facturado este mes y cómo va frente al mes pasado?»
La pregunta más habitual. El asistente suma tus facturas de venta del periodo y te da la comparación.
2. «¿Qué clientes me deben dinero y desde cuándo?»
Lista de facturas pendientes de cobro, con cliente, importe y fecha. Ideal para decidir a quién llamar primero.
3. «¿Qué facturas vencen esta semana?»
Para adelantarte a los retrasos antes de que se conviertan en un problema.
4. «¿Quiénes han sido mis cinco mejores clientes este año?»
Te ayuda a ver de quién depende tu negocio y a cuidar a esos clientes.
Gastos y proveedores
5. «¿Cuánto he gastado con cada proveedor este trimestre?»
Un resumen de tus compras por proveedor para detectar dónde se va el dinero.
6. «¿Qué facturas de proveedores tengo pendientes de pagar?»
Para planificar los pagos y no llevarte sorpresas en el banco.
7. «¿Qué documentos tengo en la bandeja de entrada de Holded sin revisar?»
Los tickets y facturas que has subido y aún no están registrados.
Bancos y tesorería
8. «¿Cuánto tengo en cada cuenta bancaria?»
El saldo de tus cuentas de tesorería en Holded, de un vistazo.
9. «¿Qué facturas recurrentes se emiten este mes?»
Cuotas, alquileres o servicios que facturas cada mes: lo que va a entrar sin que tengas que hacer nada.
Contabilidad
10. «¿Cuál es el saldo de mis cuentas contables al cierre del trimestre?»
Para quien quiere ir un paso más allá de las facturas, o para preparar la reunión con la asesoría. Indica siempre el periodo que te interesa.
Borradores que tú confirmas
11. «Prepara un borrador de factura para Talleres García por 1.200 € más IVA por el mantenimiento de octubre.»
El asistente prepara el borrador y te lo enseña. No se guarda en Holded hasta que tú lo confirmas.
12. «Da de alta a este cliente nuevo con su NIF, dirección y correo.»
Igual: te muestra los datos antes de crear el contacto, y solo lo crea si confirmas.
Todo lo que escribe en Holded pasa por tu confirmación. isaak.pro prepara y propone; tú decides.
Si llevas varias empresas
Con isaak.pro puedes conectar varias empresas de Holded y preguntar por cualquiera desde el mismo chat. Por ejemplo: «¿Qué ha facturado este mes Panadería Sol?» o «¿Qué empresas tengo conectadas?». El asistente indica siempre de qué empresa es cada dato, para que no se mezclen. Es lo que usan las asesorías para trabajar con toda su cartera.
Cómo preguntar para obtener mejores respuestas
- Di el periodo: «este mes», «el tercer trimestre de 2026», «del 1 al 15 de noviembre».
- Si tienes varias empresas conectadas, di de cuál hablas (nombre o NIF).
- Pide el formato que te venga mejor: una tabla, un resumen de tres líneas o una lista.
- Pregunta en tu idioma: el asistente responde en el mismo. Lo explicamos en Holded en tu idioma.
- Si algo no cuadra, pide el detalle: «enséñame las facturas que suman esa cifra».
Lo que no hace
El asistente trabaja con los datos que hay en tu Holded: si una factura no está registrada, no la verá. No presenta impuestos ni sustituye el criterio de tu asesoría, y las respuestas de IA pueden equivocarse, así que las cifras importantes se comprueban en Holded.
Para empezar, necesitas tu empresa en Holded con licencia de pago y conectarla en isaak.pro (la primera empresa es gratis). Lo explicamos en Autogestión con Holded y ChatGPT o Claude. Si eres asesoría, mira toda la cartera de Holded en un solo chat.